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Studie des Fondspolicenreport 2024 classic

Die Studie des Fondspolicenreport classic enthält auf 220 Seiten umfangreiche qualitative und quantitative Analysen der Fondspolicentarife (3. Schicht) von insgesamt 20 Versicherern. Das Ziel der Untersuchungen ist, aufzuzeigen, ob und inwieweit innerhalb der einzelnen Tarife strategisch ausgerichtete Portfolios je Kundenprofil erstellt und eine Strategische Asset Allokation (SAA) angewendet werden kann. Neben den optimierten Portfolios, enthält die Studie zahlreiche Auswertungen und Informationen über die jeweiligen Tarife und bietet somit den besten Überblick und die größte Transparenz für den Bereich Investmentqualität im Bereich der Fondspolicen.

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Bestellung der Studie des Fondspolicenreport classic 2024

  • 220-seitige Studie (PDF und auf Wunsch auch Print) - speziell für Versicherungen, Investmentgesellschaften, Vertriebe, Pools etc.
  • Summary und Kommentar
  • nach SAA optimierte Portfolios je Tarif und Kundenprofile Defensiv, Ausgewogen, Wachstum, max. Rendite
  • Assetklassen-Auswertungen pro Tarif, nach definierten Core- u. Satelliten-Assetklassen mit Vergleich der Abdeckungsgrade je Versicherer
  • Detaillierte Einzelübersicht nach Versicherern und Tarifen mit Informationen zu Tarifeigenschaften, Ergebniskommentar und Einzelfondsangebot
  • detaillierte Informationen zur Methodik

999,00 EUR* 


Die Gesamtstudie des Fondspolicenreport classic wird mir als PDF-Datei per E-Mail zusammen mit der Rechnung zugesendet. Gleichzeitig bestätige ich mit Absenden dieses Bestellformulars, dass ich insbesondere das Weiterleitung- und Veröffentlichungsverbot einhalten werde.

*Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.

* Die Datenschutzerklärung habe ich zur Kenntnis genommen. Ich stimme zu, dass meine Angaben und Daten zu meiner Bestellung elektronisch erhoben und gespeichert werden. Hinweis: Sie können diese Einwilligung jederzeit per E-Mail an office@smart-am.de widerrufen.
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